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格隆汇8月4日丨麦格理发表研究报告指，百威亚太第二季收入自然增长14.9%，较麦格理预期的13.1%为好，销量按年增9.5%，平均售价按年增4.9%。正常化EBITDA自然增长11.1%至5.93亿美元，如果计入3800万美元的外汇亏损，表现与该行预测一致。考虑到外汇波动，该行将百威亚太2023至25财年正常化EBITDA预测分别下调4%、3%及3%，目标价由28.3港元下调至27港元，予“跑赢大市”评级，是麦格理买入精选之一。