久期财经讯，6月14日，国厚资产管理股份有限公司(GoHo Asset Management Company Limited，简称“国厚资产”)发布公告，对GOHOAS 8.5 06/30/23提出交换要约。

(资料图)

交换要约

根据相关条款，发行人及担保人现对GOHOAS 8.5 06/30/23提出交换要约，交换金额为至少79,200,000美元或占合格持有人所持有的未偿票据本金金额的90%。

交换要约将于伦敦时间2023年6月21日下午4点截止，除非发行人和担保人自行决定延长或提前终止。如果截止日期延长或提前终止，发行人及担保人将作出适当的公告。

交换要约目的

交换要约的目的是改善本集团的流动资金状况和延长现有债券的期限。交换要约是本集团整体战略的一部分，旨在改善本集团的整体财务状况，延长其债务期限，加强其资产负债表并改善现金流管理。

最低接受金额

债券的最低接受金额应为已收到有效标书的现有债券未偿还本金金额的90%，发行人和担保人将自行决定是否接受根据交换要约进行交换。

交换对价

对于在截止日之前有效投标并接受交换的未偿还现有债券的每1,000美元本金，该现有债券的合格持有人将获得以下交换对价:

(a)债券本金总额1000美元;和

(b)由合格持有人有效投标并接受交换的任何现有债券的任何应计和未付利息，在结算日之前(但不包括结算日)以现金支付。

时间表

交换要约公告日期：2023年6月14日

交换要约截止日期：伦敦时间2023年6月21日下午4点

交换要约结果公告日期：2023年6月21日左右

交换要约结算日期：2023年6月27日左右

新债券上市日期：2023年6月28日左右